Loading...
HomeMy WebLinkAboutTPO Mulehide PAEDKͮĞƚĐ͘ EDKd͕>>ǀĂůƵĂƚŝŽŶZĞƉŽƌƚDϭϱϬϲϬ͘Ϭϲ͘ϬϵͲZϲ ĨŽƌ&>ϭϮϳϳϮͲZϲ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŽĨƵƚŚŽƌŝnjĂƚŝŽŶηϯϮϰϱϱ ϲd,/d/KE;ϮϬϭϳͿ&EKEͲ,s,s>hd/KE ZĞǀŝƐŝŽŶϲ͗ϬϭͬϮϴͬϮϬϮϬ ΞϮϬϭϵ͕EDKd͕>>DƵůĞͲ,ŝĚĞdWKͲĐ^ŝŶŐůĞWůLJZŽŽĨ^LJƐƚĞŵƐ͖;ϲϬϴͿϯϲϱͲϯϭϭϭ ƉƉĞŶĚŝdžϭ͕WĂŐĞϭ ŽĨϳϮ WWE/yϭ͗dd,DEdZYh/ZDEd^&KZt/EhW>/&dZ^/^dE d><WW>/d/KE dzW^Z/Wd/KE W' ϭtŽŽĚ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϱͲϲ ϭtŽŽĚ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ ͲϮ DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕WůĂƚĞͲŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϲ ϭtŽŽĚ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ /ŶƐƵůĂƚĞĚ͕DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϳ ϭtŽŽĚ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ EŽŶͲ/ŶƐƵůĂƚĞĚ͕DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϳ Ϯ^ƚĞĞů EĞǁŽƌZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ Ͳϭ ŽŶĚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϴͲϵ Ϯ^ƚĞĞůŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ DĞĐŚ͘ƚƚĂĐŚĞĚĂƐĞ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚdŽƉ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϵͲϭϯ Ϯ^ƚĞĞůŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ DĞĐŚ͘ƚƚĂĐŚĞĚĂƐĞ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚdŽƉ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚĂƐĞWůLJ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϭϰ Ϯ^ƚĞĞů EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ ͲϮ DĞĐŚ͘ƚƚĂĐŚĞĚdŚĞƌŵĂůĂƌƌŝĞƌ͕ŽŶĚĞĚsĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ͕ŽŶĚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϭϱ Ϯ^ƚĞĞůŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϭϲͲϮϬ Ϯ&^ƚĞĞůŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚĂƐĞWůLJ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ Ϯϭ Ϯ'^ƚĞĞů EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ ͲϮ DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕WůĂƚĞͲŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϮϮͲϮϯ Ϯ,^ƚĞĞůŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ /ŶƐƵůĂƚĞĚ͕DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ;^ƚƌĞƐƐWůĂƚĞƐͿ ϮϰͲϯϬ Ϯ/^ƚĞĞůŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ ͲϮ /ŶƐƵůĂƚĞĚ͕DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ;Zh^^^ƚƌŝƉƐͿ ϯϬ ϯ^ƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ Ͳϭ ŽŶĚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϯϭͲϰϲ ϯ^ƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ Ͳϭ ŽŶĚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚĂƐĞWůLJ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϰϳ ϯ^ƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ ͲϮ DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕WůĂƚĞͲŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϰϴͲϰϵ ϯ^ƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ &EŽŶͲ/ŶƐƵůĂƚĞĚ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϰϵ ϰ>ŝŐŚƚǁĞŝŐŚƚĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ Ͳϭ ŽŶĚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϱϬ ϰ>ŝŐŚƚǁĞŝŐŚƚĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ ͲϮ DĞĐŚ͘ƚƚĂĐŚĞĚŶĐŚŽƌ^ŚĞĞƚ͕ŽŶĚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϱϬ ϰ>ŝŐŚƚǁĞŝŐŚƚĐŽŶĐƌĞƚĞ ͬƐƚĞĞů EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ &EŽŶͲ/ŶƐƵůĂƚĞĚ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϱϬͲϱϯ ϰ>ŝŐŚƚǁĞŝŐŚƚĐŽŶĐƌĞƚĞ ͬĐŽŶĐƌĞƚĞ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ &EŽŶͲ/ŶƐƵůĂƚĞĚ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϱϰͲϱϱ ϱĞŵĞŶƚŝƚŝŽƵƐǁŽŽĚĨŝďĞƌ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ Ͳϭ ŽŶĚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϱϲͲϱϳ ϱĞŵĞŶƚŝƚŝŽƵƐǁŽŽĚĨŝďĞƌ EĞǁ͕ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ͕ZĞĐŽǀĞƌ ͲϮ DĞĐŚ͘ƚƚĂĐŚĞĚŶĐŚŽƌ^ŚĞĞƚ͕ŽŶĚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϱϴ ϲdžŝƐƚŝŶŐŐLJƉƐƵŵ ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ Ͳϭ ŽŶĚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϱϵͲϲϭ ϲdžŝƐƚŝŶŐŐLJƉƐƵŵ ZĞƌŽŽĨ;dĞĂƌͲKĨĨͿ &EŽŶͲ/ŶƐƵůĂƚĞĚ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϲϭ ϳsĂƌŝŽƵƐ ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ ŽŶĚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϲϮͲϲϱ ϳsĂƌŝŽƵƐ ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ ŽŶĚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚĞĚĂƐĞWůLJ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϲϱͲϲϲ ϳ^ƚĞĞů ZĞĐŽǀĞƌ ͲϮ DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕WůĂƚĞͲŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϲϳ ϳ^ƚĞĞů ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ /ŶƐƵůĂƚĞĚ͕DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϲϴ ϳ^ƚĞĞů ZĞĐŽǀĞƌ ͲϮ /ŶƐƵůĂƚĞĚ͕DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ;Zh^^^ƚƌŝƉƐͿ ϲϵ ϳ&sĂƌŝŽƵƐ ZĞĐŽǀĞƌ Ͳϭ EŽŶͲ/ŶƐƵůĂƚĞĚ͕DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϳϬ ϳ'sĂƌŝŽƵƐ ZĞĐŽǀĞƌ &Ͳϭ EŽŶͲ/ŶƐƵůĂƚĞĚ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϳϭ ϳ,sĂƌŝŽƵƐ ZĞĐŽǀĞƌ &ͲϮ EĞǁ>tŽǀĞƌdžŝƐƚŝŶŐZŽŽĨ͕ŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌ ϳϮ EDKͮĞƚĐ͘ EDKd͕>>ǀĂůƵĂƚŝŽŶZĞƉŽƌƚDϭϱϬϲϬ͘Ϭϲ͘ϬϵͲZϲ ĨŽƌ&>ϭϮϳϳϮͲZϲ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŽĨƵƚŚŽƌŝnjĂƚŝŽŶηϯϮϰϱϱ ϲd,/d/KE;ϮϬϭϳͿ&EKEͲ,s,s>hd/KE ZĞǀŝƐŝŽŶϲ͗ϬϭͬϮϴͬϮϬϮϬ ΞϮϬϭϵ͕EDKd͕>>DƵůĞͲ,ŝĚĞdWKͲĐ^ŝŶŐůĞWůLJZŽŽĨ^LJƐƚĞŵƐ͖;ϲϬϴͿϯϲϱͲϯϭϭϭ ƉƉĞŶĚŝdžϭ͕WĂŐĞϮ ŽĨϳϮ dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŶŽƚĞƐĂƉƉůLJƚŽƚŚĞƐLJƐƚĞŵƐŽƵƚůŝŶĞĚŚĞƌĞŝŶ͗ ϭ͘dŚĞƌŽŽĨƐLJƐƚĞŵĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŚĞƌĞŝŶƉĞƌƚĂŝŶƐƚŽĂďŽǀĞͲĚĞĐŬƌŽŽĨĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͘ZŽŽĨĚĞĐŬƐĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŵĞŵďĞƌƐƐŚĂůůďĞŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ&ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐƚŽƚŚĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵƚŚŽƌŝƚLJ,ĂǀŝŶŐ:ƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ͘ >ŽĂĚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŽŽĨĚĞĐŬƐŚĂůůďĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉƌŽƉĞƌĐŽĚŝĨŝĞĚĂŶĚͬŽƌ&ƉƉƌŽǀĂůĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ Ϯ͘hŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞŶŽƚĞĚ͕ĨĂƐƚĞŶĞƌƐĂŶĚƐƚƌĞƐƐƉůĂƚĞƐĨŽƌŝŶƐƵůĂƚŝŽŶĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚƐŚĂůůďĞĂƐĨŽůůŽǁƐ͘&ĂƐƚĞŶĞƌƐƐŚĂůůďĞŽĨƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůĞŶŐƚŚĨŽƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ͗ ¾tŽŽĚĞĐŬ͗DƵůĞͲ,ŝĚĞƌŝůůWŽŝŶƚ&ĂƐƚĞŶĞƌŽƌDƵůĞͲ,ŝĚĞ ,W&ĂƐƚĞŶĞƌǁŝƚŚDƵůĞͲ,ŝĚĞϯŝŶ͘/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ͘DŝŶŝŵƵŵвͲŝŶĐŚƐƚĞĞůƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶ͕ĞŶŐĂŐĞƚŚĞƚŽƉĨůƵƚĞŽĨƚŚĞƐƚĞĞůĚĞĐŬ ¾^ƚĞĞůĞĐŬ͗DƵůĞͲ,ŝĚĞƌŝůůWŽŝŶƚ&ĂƐƚĞŶĞƌŽƌDƵůĞͲ,ŝĚĞ ,W&ĂƐƚĞŶĞƌǁŝƚŚDƵůĞͲ,ŝĚĞϯŝŶ͘/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ͘DŝŶŝŵƵŵвͲŝŶĐŚƐƚĞĞůƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶ͕ĞŶŐĂŐĞƚŚĞƚŽƉĨůƵƚĞŽĨƚŚĞƐƚĞĞůĚĞĐŬ͘ ¾^ƚƌƵĐƚƵƌĂůŽŶĐƌĞƚĞ͗DƵůĞͲ,ŝĚĞ,W&ĂƐƚĞŶĞƌŽƌDƵůĞͲ,ŝĚĞ&ůƵƚĞĚŽŶĐƌĞƚĞEĂŝůǁŝƚŚDƵůĞͲ,ŝĚĞϯŝŶ͘/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ͘DŝŶŝŵƵŵϭͲŝŶĐŚĞŵďĞĚŵĞŶƚ͘&ĂƐƚĞŶĞƌƐŝŶƐƚĂůůĞĚǁŝƚŚĂƉŝůŽƚŚŽůĞŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞ ĨĂƐƚĞŶĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘ ϯ͘hŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞŶŽƚĞĚ͕ŝŶƐƵůĂƚŝŽŶŵĂLJďĞĂŶLJŽŶĞůĂLJĞƌŽƌĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨƉŽůLJŝƐŽĐLJĂŶƵƌĂƚĞ͕ƉŽůLJƐƚLJƌĞŶĞ͕ĨŝďĞƌďŽĂƌĚ͕ƉĞƌůŝƚĞĂŶĚͬŽƌŐLJƉƐƵŵͲďĂƐĞĚŝŶƐƵůĂƚŝŽŶďŽĂƌĚƚŚĂƚŵĞĞƚƐƚŚĞYƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨ&͘͘͘ZƵůĞ ϲϭ'ϮϬͲϯĂŶĚŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĂƐŵĞĞƚŝŶŐ&ϭϱϬϱ͘ϭĂŶĚ͕ĨŽƌĨŽĂŵƉůĂƐƚŝĐ͕&ŚĂƉƚĞƌϮϲ͕ǁŚĞŶŝŶƐƚĂůůĞĚǁŝƚŚƚŚĞƌŽŽĨĐŽǀĞƌ͘ ϰ͘DŝŶŝŵƵŵϮϬϬƉƐŝ͕ŵŝŶŝŵƵŵϮͲŝŶĐŚƚŚŝĐŬůŝŐŚƚǁĞŝŐŚƚŝŶƐƵůĂƚŝŶŐĐŽŶĐƌĞƚĞŵĂLJďĞƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĚĨŽƌƌŝŐŝĚŝŶƐƵůĂƚŝŽŶďŽĂƌĚĨŽƌ^LJƐƚĞŵdLJƉĞͲϮ;ƉůĂƚĞďŽŶĚĞĚƌŽŽĨĐŽǀĞƌͿŽƌdLJƉĞ;ŵĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJĂƚƚĂĐŚĞĚŵĞŵďƌĂŶĞͿ͕ ǁŚĞƌĞďLJƚŚĞŵĞŵďƌĂŶĞĨĂƐƚĞŶĞƌƐĂƌĞŝŶƐƚĂůůĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ>t/ƚŽĞŶŐĂŐĞƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƐƚĞĞůŽƌĐŽŶĐƌĞƚĞĚĞĐŬ͘dŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞĐŬƐŚĂůůďĞŽĨĞƋƵĂůŽƌŐƌĞĂƚĞƌƚLJƉĞ͕ƚŚŝĐŬŶĞƐƐĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚƚŽƚŚĞƐƚĞĞůĂŶĚĐŽŶĐƌĞƚĞ ĚĞĐŬůŝƐƚŝŶŐƐ͘ZŽŽĨĚĞĐŬƐĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŵĞŵďĞƌƐƐŚĂůůďĞŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ&ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐƚŽƚŚĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵƚŚŽƌŝƚLJ,ĂǀŝŶŐ:ƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ͘>ŽĂĚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŽŽĨĚĞĐŬƐŚĂůůďĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚ ƉƌŽƉĞƌĐŽĚŝĨŝĞĚĂŶĚͬŽƌ&ƉƉƌŽǀĂůĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ ϱ͘WƌĞůŝŵŝŶĂƌLJŝŶƐƵůĂƚŝŽŶĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚĨŽƌ^LJƐƚĞŵdLJƉĞ͗hŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞŶŽƚĞĚ͕ƌĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƚŝŽŶϮ͘Ϯ͘ϭϬ͘ϭ͘ϯ ŽĨ&D>ŽƐƐWƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂƚĂ^ŚĞĞƚ ϭͲϮϵ ;:ĂŶƵĂƌLJϮϬϭϲͿ ƵƐŝŶŐĨĂƐƚĞŶĞƌƐΘƉůĂƚĞƐĨƌŽŵEŽƚĞϮ͘ ϲ͘hŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞŶŽƚĞĚ͕ŝŶƐƵůĂƚŝŽŶĂĚŚĞƐŝǀĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƌĂƚĞƐĂƌĞĂƐĨŽůůŽǁƐ͘Z/KE ŽƌďĞĂĚǁŝĚƚŚŝƐĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͖ƚŚĞƌŝďďŽŶƐͬďĞĂĚƐƐŚĂůůĞdžƉĂŶĚĂƐŶŽƚĞĚŝŶƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͗ ¾,ŽƚĂƐƉŚĂůƚ͗&h>>ͲĐŽǀĞƌĂŐĞĂƚϮϱůďƐͬƐƋƵĂƌĞ͘ ¾,ĞůŝdžϮ>ŽǁͲZŝƐĞĚŚĞƐŝǀĞ;,ĞůŝdžϮ>ZͿ ;&h>>Ϳ͗&h>>ͲĐŽǀĞƌĂŐĞĂƚϭŐĂůͬ͘ƐƋƵĂƌĞ͘ ¾,ĞůŝdžϮ>ŽǁͲZŝƐĞĚŚĞƐŝǀĞ;,ĞůŝdžϮ>ZͿ ;Z/KEͿ͗ŽŶƚŝŶƵŽƵƐϬ͘ϳϱƚŽϭͲŝŶĐŚǁŝĚĞƌŝďďŽŶƐ͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ¾,ĞůŝdžϮ>ŽǁͲZŝƐĞĚŚĞƐŝǀĞʹ ϱ'ĂůůŽŶ:ƵŐ ;,ĞůŝdžϮ>ZͲϱ':Ϳ͗ŽŶƚŝŶƵŽƵƐϬ͘ϳϱƚŽϭͲŝŶĐŚǁŝĚĞƌŝďďŽŶƐ͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ¾,ĞůŝdžϮ>ŽǁͲZŝƐĞĚŚĞƐŝǀĞʹ ƵĂůĂƌƚƌŝĚŐĞ ;,ĞůŝdžϮ>ZͲͿ;&h>>Ϳ͗ŽŶƚŝŶƵŽƵƐϬ͘ϳϱƚŽϭͲŝŶĐŚǁŝĚĞƌŝďďŽŶƐ͕ϰͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ¾,ĞůŝdžϮ>ŽǁͲZŝƐĞĚŚĞƐŝǀĞʹ ƵĂůĂƌƚƌŝĚŐĞ ;,ĞůŝdžϮ>ZͲͿ ;Z/KEͿ͗ŽŶƚŝŶƵŽƵƐϬ͘ϳϱƚŽϭͲŝŶĐŚǁŝĚĞƌŝďďŽŶƐ͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ¾,ĞůŝdžϮ>ŽǁͲZŝƐĞĚŚĞƐŝǀĞʹ ƵĂůdĂŶŬ ;,ĞůŝdžϮ>ZͲdͿ;&h>>Ϳ͗ŽŶƚŝŶƵŽƵƐϬ͘ϱͲŝŶĐŚǁŝĚĞ͕ǁĞƚͲďĞĂĚƐ͕ϰͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ¾,ĞůŝdžϮ>ŽǁͲZŝƐĞĚŚĞƐŝǀĞʹ ƵĂůdĂŶŬ ;,ĞůŝdžϮ>ZͲdͿ;Z/KEͿ͗ŽŶƚŝŶƵŽƵƐ Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ ǁŝĚĞ͕ǁĞƚͲďĞĂĚƐ͕ ϭϮͲŝŶĐŚ Ž͘Đ͘  EŽƚĞ͗  tŚĞŶ ŝŶƐƚĂůůŝŶŐ ŵƵůƚŝƉůĞ ůĂLJĞƌƐ ŽĨ ŝŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ ďĞĂĚƐ ƐŚĂůů ďĞ ƉůĂĐĞĚ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌƚŽƚŚŽƐĞƉůĂĐĞĚĨŽƌĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐůĂLJĞƌ ¾,ĞůŝdžDĂdž>ŽǁͲZŝƐĞĚŚĞƐŝǀĞ;,ĞůŝdžDĂdž>ZͿ ;&h>>Ϳ͗&h>>ͲĐŽǀĞƌĂŐĞĂƚϭŐĂůͬ͘ƐƋƵĂƌĞ͘ ¾,ĞůŝdžDĂdž>ŽǁͲZŝƐĞĚŚĞƐŝǀĞ;,ĞůŝdžDĂdž>ZͿ ;Z/KEͿ͗ŽŶƚŝŶƵŽƵƐϬ͘ϳϱƚŽϭͲŝŶĐŚǁŝĚĞƌŝďďŽŶƐ͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ¾,ĞůŝdžDĂdž>ŽǁͲZŝƐĞĚŚĞƐŝǀĞ ʹ ƵĂůdĂŶŬ ;,ĞůŝdžDĂdž>ZͲdͿ;&h>>Ϳ͗ŽŶƚŝŶƵŽƵƐϭ͘ϱͲŝŶĐŚǁŝĚĞƌŝďďŽŶƐ͕ϰͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ¾,ĞůŝdžDĂdž>ŽǁͲZŝƐĞĚŚĞƐŝǀĞʹ ƵĂůdĂŶŬ ;,ĞůŝdžDĂdž>ZͲdͿ;Z/KEͿ͗ŽŶƚŝŶƵŽƵƐϭ͘ϱͲŝŶĐŚǁŝĚĞƌŝďďŽŶƐ͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ¾KůLJŽŶĚϱϬϬ;KϱϬϬͿ͗ŽŶƚŝŶƵŽƵƐϬ͘ϳϱƚŽϭͲŝŶĐŚǁŝĚĞƌŝďďŽŶƐ͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ƵƐŝŶŐWĂĐĞĂƌƚ͕^ƉŽƚ^ŚŽƚ ŽƌĂŶŝƐƚĞƌƐ͘EŽƚĞ͗KůLJŽŶĚϱϬϬ'ƌĞĞŶŵĂLJďĞƵƐĞĚǁŚĞƌĞ KůLJŽŶĚϱϬϬŝƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚ͘ ¾EŽƚĞ͗&h>>ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŵĂLJďĞƵƐĞĚǁŚĞƌĞZ/KEĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂƌĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚ͘ ¾EŽƚĞ͗tŚĞŶŵƵůƚŝƉůĞůĂLJĞƌƐ;ƐͿŽĨŝŶƐƵůĂƚŝŽŶĂŶĚͬŽƌĐŽǀĞƌďŽĂƌĚĂƌĞŝŶƐƚĂůůĞĚŝŶƌŝďďŽŶͲĂƉƉůŝĞĚĂĚŚĞƐŝǀĞ͕ďŽĂƌĚƐ ƐŚĂůůďĞƐƚĂŐŐĞƌĞĚĨƌŽŵůĂLJĞƌͲƚŽͲůĂLJĞƌ͘ ¾EŽƚĞ͗dŚĞŵĂdžŝŵƵŵĞĚŐĞĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞĂĚŚĞƐŝǀĞƌŝďďŽŶƚŽƚŚĞĞĚŐĞŽĨƚŚĞŝŶƐƵůĂƚŝŽŶďŽĂƌĚƐŚĂůůďĞŶŽƚůĞƐƐƚŚĂŶŽŶĞͲŚĂůĨƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĞĚƌŝďďŽŶƐƐƉĂĐŝŶŐ͘ ϳ͘hŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞŶŽƚĞĚ͕ĂůůŝŶƐƵůĂƚŝŽŶƐĂƌĞĨůĂƚƐƚŽĐŬŽƌƚĂƉĞƌďŽĂƌĚŽĨƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƚŚŝĐŬŶĞƐƐŶŽƚĞĚ͘dĂƉĞƌĞĚƉŽůLJŝƐŽĐLJĂŶƵƌĂ ƚĞĂƚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚŝĐŬŶĞƐƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŵĂLJďĞƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐDĂdžŝŵƵŵ ĞƐŝŐŶWƌĞƐƐƵƌĞ;DWͿůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘/ŶŶŽĐĂƐĞƐŚĂůůƚŚĞƐĞǀĂůƵĞƐďĞƵƐĞĚƚŽ͚ŝŶĐƌĞĂƐĞ͛ƚŚĞDWůŝƐƚŝŶŐƐŝŶƚŚĞƚĂďůĞƐ͖ƌĂƚŚĞƌŝĨDWůŝƐƚŝŶŐďĞůŽǁŵĞĞƚƐŽƌĞdžĐĞĞĚƐƚŚĂƚůŝƐƚĞĚĨŽƌĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐLJƐƚĞŵŝŶƚŚĞƚĂďůĞƐ͕ƚŚĞŶƚŚĞ ƚŚŝŶŶĞƌďŽĂƌĚůŝƐƚĞĚďĞůŽǁŵĂLJďĞƵƐĞĚĂƐĂĚƌŽƉͲŝŶĨŽƌƚŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŚŝĐŬĞƌŵĂƚĞƌŝĂůůŝƐƚĞĚŝŶƚŚĞƚĂďůĞ͗ ¾,ĞůŝdžϮ>ZŽƌ,ĞůŝdžDĂdž>Z͗DW Ͳϭϱϳ͘ϱƉƐĨ ;DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚƚŚŝĐŬͿ ¾KůLJŽŶĚϱϬϬ;KϱϬϬͿ͗DW Ͳϭϴϳ͘ϱƉƐĨ ;DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚƚŚŝĐŬͿ ϴ͘ŽŶĚĞĚƉŽůLJŝƐŽĐLJĂŶƵƌĂƚĞŝŶƐƵůĂƚŝŽŶďŽĂƌĚƐƐŚĂůůďĞŵĂdžŝŵƵŵϰdžϰĨƚ͘ EDKͮĞƚĐ͘ EDKd͕>>ǀĂůƵĂƚŝŽŶZĞƉŽƌƚDϭϱϬϲϬ͘Ϭϲ͘ϬϵͲZϲ ĨŽƌ&>ϭϮϳϳϮͲZϲ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŽĨƵƚŚŽƌŝnjĂƚŝŽŶηϯϮϰϱϱ ϲd,/d/KE;ϮϬϭϳͿ&EKEͲ,s,s>hd/KE ZĞǀŝƐŝŽŶϲ͗ϬϭͬϮϴͬϮϬϮϬ ΞϮϬϭϵ͕EDKd͕>>DƵůĞͲ,ŝĚĞdWKͲĐ^ŝŶŐůĞWůLJZŽŽĨ^LJƐƚĞŵƐ͖;ϲϬϴͿϯϲϱͲϯϭϭϭ ƉƉĞŶĚŝdžϭ͕WĂŐĞϯ ŽĨϳϮ ϵ͘&ŽƌŵĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJĂƚƚĂĐŚĞĚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽƌƉĂƌƚŝĂůůLJďŽŶĚĞĚŝŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞŵĂdžŝŵƵŵĚĞƐŝŐŶƉƌĞƐƐƵƌĞĨŽƌƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĂƐƐĞŵďůLJƐŚ ĂůůŵĞĞƚŽƌĞdžĐĞĞĚƚŚĞŽŶĞϭĚĞƐŝŐŶƉƌĞƐƐƵƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ& ŚĂƉƚĞƌϭϲ͕ĂŶĚŽŶĞƐϮĂŶĚϯƐŚĂůůĞŵƉůŽLJĂŶĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚĚĞŶƐŝƚLJĚĞƐŝŐŶĞĚďLJĂƋƵĂůŝĨŝĞĚĚĞƐŝŐŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚŽƌĞƐŝƐƚƚŚĞĞůĞǀĂƚĞĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞĐƌŝƚĞƌŝĂ͘ŽŵŵŽŶůLJƵƐĞĚŵĞƚŚŽĚƐĂƌĞE^/ͬ^WZ/tϭ͕&D>ŽƐƐWƌĞǀĞŶƚŝŽŶ ĂƚĂ^ŚĞĞƚϭͲϮϵ͕ZŽŽĨŝŶŐƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ^ƚĂŶĚĂƌĚZ^ϭϭϳĂŶĚZŽŽĨŝŶŐƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ^ƚĂŶĚĂƌĚZ^ϭϯϳ͘ƐƐĞŵďůŝĞƐŵĂƌŬĞĚǁŝƚŚĂŶĂƐƚĞƌŝƐŬΎĐĂƌƌLJƚŚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƐĞƚĨŽƌƚŚŝŶ^ĞĐƚŝŽŶϮ͘Ϯ͘ϭϬ͘ϭ ŽĨ&D>ŽƐƐWƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂƚĂ ^ŚĞĞƚ ϭͲϮϵ ;:ĂŶƵĂƌLJϮϬϭϲͿ ĨŽƌŽŶĞϮͬϯĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͘ ϭϬ͘&ŽƌĂƐƐĞŵďůŝĞƐǁŝƚŚĂůůĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĨƵůůLJďŽŶĚĞĚŝŶƉůĂĐĞ͕ƚŚĞŵĂdžŝŵƵŵĚĞƐŝŐŶƉƌĞƐƐƵƌĞĨŽƌƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĂƐƐĞŵďůLJƐŚĂůůŵĞĞƚŽƌĞdžĐĞĞĚĐƌŝƚŝĐĂůĚĞƐŝŐŶƉƌĞƐƐƵƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ&ŚĂƉƚĞƌϭϲ͕ĂŶĚŶŽ ƌĂƚŝŽŶĂůĂŶĂůLJƐŝƐŝƐƉĞƌŵŝƚƚĞĚ͘ ϭϭ͘&ŽƌŵĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJĂƚƚĂĐŚĞĚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽǀĞƌ ĞdžŝƐƚŝŶŐĚĞĐŬƐ͕ĨĂƐƚĞŶĞƌƐƐŚĂůůďĞƚĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞĞdžŝƐƚŝŶŐĚĞĐŬĨŽƌǁŝƚŚĚƌĂǁĂůƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ƋƵĂůŝĨŝĞĚĚĞƐŝŐŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŚĂůůƌĞǀŝĞǁƚŚĞĚĂƚĂĨŽƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞƐLJƐƚĞŵ͘dĞƐƚŝŶŐĂŶĚĂŶĂůLJƐŝƐƐŚĂůůďĞŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚE^/ͬ^WZ/&yͲϭŽƌdĞƐƚŝŶŐƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ^ƚĂŶĚĂƌĚd^ϭϬϱ͘ ϭϮ͘&ŽƌĞdžŝƐƚŝŶŐƐƵďƐƚƌĂƚĞƐŝŶĂďŽŶĚĞĚƌĞĐŽǀĞƌŽƌƌĞͲƌŽŽĨŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞĞdžŝƐƚŝŶŐƌŽŽĨƐƵƌĨĂĐĞŽƌĞdžŝƐƚŝŶŐƌŽŽĨĚĞĐŬƐŚĂůůďĞĞdžĂŵŝŶĞĚĨŽƌĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚLJĂŶĚďŽŶĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĂĚŚĞƐŝǀĞ͕ĂŶĚƚŚĞĞdžŝƐƚŝŶŐ ƌŽŽĨƐLJƐƚĞŵ;ĨŽƌƌĞĐŽǀĞƌͿƐŚĂůůďĞĐĂƉĂďůĞŽĨƌĞƐŝƐƚŝŶŐƉƌŽũĞĐƚĚĞƐŝŐŶƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽŶŝƚƐŽǁŶŵĞƌŝƚƚŽƚŚĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵƚŚŽƌŝƚLJ,ĂǀŝŶŐ:ƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ͕ĂƐĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĨŝĞůĚƵƉůŝĨƚƚĞƐƚŝŶŐŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ E^/ͬ^WZ//Ͳϭ͕^dD ϵϬϳ͕&D>ŽƐƐWƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂƚĂ^ŚĞĞƚϭͲϱϮŽƌ dĞƐƚŝŶŐƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ^ƚĂŶĚĂƌĚd^ϭϮϰ͘ ϭϯ͘&Žƌ^LJƐƚĞŵdLJƉĞ͕ƐƚĞĞůĚĞĐŬĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƚŚĞƌŽŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƐŚĂůůďĞƌƵŶǁŝƚŚŝƚƐůĞŶŐƚŚƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌƚŽƚŚĞƐƚĞĞůĚĞĐŬĨůƵƚĞƐ͘ ϭϰ͘&Žƌ^ƚƌƵĐƚƵƌĂůŽŶĐƌĞƚĞĞĐŬŽƌZĞĐŽǀĞƌƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƵƐŝŶŐ^LJƐƚĞŵdLJƉĞͲϮ;WůĂƚĞŽŶĚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌͿŽƌdLJƉĞ;DĞĐŚĂŶŝĐĂůůLJƚƚĂĐŚĞĚZŽŽĨŽǀĞƌͿ͕ƚŚĞŝŶƐƵůĂƚŝŽŶŝƐŽƉƚŝŽŶĂů͘ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůLJ͕ŵŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ,WZĞĐŽǀĞƌLJ ŽĂƌĚ͕WŽůLJ/^Kϭ ,͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ,ŽƌWŽůLJ/^KϭͲ,ŽƌŵŝŶ͘Ϭ͘ϮϱͲŝŶĐŚƚŽϬ͘ϲϮϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬ͕ĞŶƐĞĐŬ WƌŝŵĞ͕^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨŽĂƌĚŽƌ^hZK<'ůĂƐƐͲDĂƚZŽŽĨŽĂƌĚŽƌŵŝŶ͘ϯͬϴͲŝŶĐŚ/ŶƐƵůĨŽĂŵZͲ dĞĐŚW^Žƌ&ĂŶͲ&ŽůĚŵĂLJďĞƵƐĞĚĂƐĂƐĞƉĂƌĂƚŽƌďŽĂƌĚ͕ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝůLJĂƚƚĂĐŚĞĚƉƌŝŽƌƚŽƌŽŽĨĐŽǀĞƌŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͘dŚĞƐĞƉĂƌĂƚŽƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŚĂůůďĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĂƐŵĞĞƚŝŶŐ&ϭϱϬϱ͘ϭĂŶĚ͕ĨŽƌĨŽĂŵƉůĂƐƚŝĐ͕&ŚĂƉƚĞƌ Ϯϲ͕ǁŚĞŶŝŶƐƚĂůůĞĚǁŝƚŚƚŚĞƌŽŽĨĐŽǀĞƌŝŶZĞĐŽǀĞƌĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ ϭϱ͘>ŝŐŚƚǁĞŝŐŚƚ/ŶƐƵůĂƚŝŶŐŽŶĐƌĞƚĞ;>tͿ ƐŚĂůůďĞĐĂƐƚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ&^ĞĐƚŝŽŶϭϵϭϳƚŽƚŚĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵƚŚŽƌŝƚLJ,ĂǀŝŶŐ:ƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ͘&ŽƌƐLJƐƚĞŵƐǁŚĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐ>tŝƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚ͕ƌĞĨĞƌƚŽĐƵƌ ƌĞŶƚ>t WƌŽĚƵĐƚƉƉƌŽǀĂůĨŽƌƐƉĞĐŝĨŝĐĚĞĐŬĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘&ŽƌƐLJƐƚĞŵƐǁŚĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐ>tŝƐŶŽƚƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚ͕ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵĚĞƐŝŐŶŵŝdžƐŚĂůůďĞϯϬϬƉƐŝ͘/ŶĂůůĐĂƐĞƐ͕ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƚŽƉͲĐŽĂƚƚŚŝĐŬŶĞƐƐŝƐϮͲŝŶĐŚĞƐ͘ &Žƌ>tŽǀĞƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞ͕ƌĞĨĞƌĞŶĐĞŝƐŵĂĚĞƚŽ&^ĞĐƚŝŽŶϭϵϭϳ͘ϰ͘ϭ͕WŽŝŶƚϭ͘&Žƌ͞ƉƌĞͲĞdžŝƐƚĞŶƚ͟>tƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ůŝƐƚŝŶŐƐǁĞƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚĞƐƚŝŶŐŽǀĞƌůŝŐŚƚǁĞŝŐŚƚĐŽŶĐƌĞƚĞĐĂƐƚƵƐŝŶŐŽŶůLJĨŽĂŵŝŶŐ ĂŐĞŶƚ;^dDϴϵϲͿ͕ǁĂƚĞƌĂŶĚWŽƌƚůĂŶĚĐĞŵĞŶƚ;^dDϭϱϬͿ͕ǁŝƚŚŶŽƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌLJĂĚĚŝƚŝǀĞƐ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĂĚŽƉƚĞĚďLJDŝĂŵŝͲĂĚĞK;&ZϭϱϵϮͿ͘hŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞŶŽƚĞĚ͕ƵƐĞŽĨƚŚĞƐĞůŝƐƚŝŶŐƐ ŝŶŶĞǁĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƌƌĞͲƌŽŽĨ;ƚĞĂƌͲŽĨĨͿĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŝƐĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞƐŝŐŶĞƌŽƌZĞĐŽƌĚĂŶĚƵƚŚŽƌŝƚLJ,ĂǀŝŶŐ:ƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ͘ ϭϲ͘&ŽƌĂĚŚĞƌĞĚŵĞŵďƌĂŶĞƐLJƐƚĞŵƐ͕ƐŝĚĞůĂƉƐƐŚĂůůďĞŵŝŶŝŵƵŵϮͲŝŶĐŚǁŝĚĞƐĞĂůĞĚǁŝƚŚŵŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚŚĞĂƚǁĞůĚ͘hŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞŶŽƚĞĚ͕ŵĞŵďƌĂŶĞĂĚŚĞƐŝǀĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƌĂƚĞƐĂƌĞĂƐĨŽůůŽǁƐ͗ DDZEͬ,^/sKD/Ed/KE^ DDZE,^/sDd,KZd dWKͲĐ ŽƌdWKͲĐ;&ZͿ dWKͲĐ ŽŶĚŝŶŐĚŚĞƐŝǀĞ ŽŶƚĂĐƚ;ďŽƚŚƐŝĚĞƐͿ ϲϬĨƚϮͬŐĂů dWKͲĐ ŽƌdWKͲĐ;&ZͿ ƋƵĂĂƐĞϭϮϬŽŶĚŝŶŐĚŚĞƐŝǀĞ ;ƋƵĂĂƐĞϭϮϬͿ ŽŶƚĂĐƚ;ďŽƚŚƐŝĚĞƐͿ ϭϮϬĨƚϮͬŐĂů dWKͲĐ ŽƌdWKͲĐ;&ZͿ >ŽǁsKŽŶĚŝŶŐĚŚĞƐŝǀĞ ;>sKͿ ŽŶƚĂĐƚ;ďŽƚŚƐŝĚĞƐͿ ϲϬĨƚϮͬŐĂů dWKͲĐ ĞƌŽtĞď ŽŶƚĂĐƚ;ďŽƚŚƐŝĚĞƐͿ ϭϭϬĨƚϮͬŐĂů dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬ ƋƵĂĂƐĞϭϮϬŽŶĚŝŶŐĚŚĞƐŝǀĞ ;ƋƵĂĂƐĞϭϮϬͿ tĞƚůĂLJ;ƐƵďƐƚƌĂƚĞͿ ϭϮϬĨƚϮͬŐĂů dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬ ,ĞůŝdžDĂdž>ZtĞƚůĂLJ;ƐƵďƐƚƌĂƚĞͿ Z/KEƐƉĂĐĞĚĂƐŶŽƚĞĚŚĞƌĞŝŶŽƌ &h>>ŽǀĞƌĂŐĞсϭŐĂůͬƐƋƵĂƌĞ ŽƌĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƌŝďďŽŶƐ͕ŵĂdžŝŵƵŵϰͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬ ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd tĞƚůĂLJ;ƐƵďƐƚƌĂƚĞͿ Z/KEƐƉĂĐĞĚĂƐŶŽƚĞĚŚĞƌĞŝŶŽƌ &h>>ŽǀĞƌĂŐĞсϭŐĂůͬƐƋƵĂƌĞŽƌƐƉĂƚƚĞƌͲĂƉƉůŝĞĚ Ăƚϯ͘ϱͲϰ͘ϬůďƐͬƐƋƵĂƌĞ dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬWůƵƐ DƵůĞͲ,ŝĚĞŽůĚƉƉůŝĞĚĚŚĞƐŝǀĞ;D,ͲͿ tĞƚůĂLJ;ƐƵďƐƚƌĂƚĞͿ ϭ͘ϱŐĂůͬƐƋƵĂƌĞ dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬWůƵƐ ,ŽƚĂƐƉŚĂůƚ tĞƚůĂLJ;ƐƵďƐƚƌĂƚĞͿ ϮϱůďƐͬƐƋƵĂƌĞ ϭϳ͘&ŽƌĂĚŚĞƌĞĚŵĞŵďƌĂŶĞƐLJƐƚĞŵƐ͕ƵŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞŶŽƚĞĚ͗ ¾ZĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽ͞dWKͲĐ͟ŵĞŵďƌĂŶĞďĞůŽǁĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞƐ͞dWKͲĐdžƚƌĂ͟ĂŶĚ ͞dWKͲĐ;&ZͿ͖͟ ¾ZĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽ͞dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬ͟ŝŶĐůƵĚĞƐϭϬϬ͕ϭϭϱĂŶĚϭϯϱ͖ ¾ZĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽ͞dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬWůƵƐ͟ŝŶĐůƵĚĞƐWůƵƐ ϭϮϬ͕WůƵƐ ϭϯϱĂŶĚWůƵƐ ϭϱϱ EDKͮĞƚĐ͘ EDKd͕>>ǀĂůƵĂƚŝŽŶZĞƉŽƌƚDϭϱϬϲϬ͘Ϭϲ͘ϬϵͲZϲ ĨŽƌ&>ϭϮϳϳϮͲZϲ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŽĨƵƚŚŽƌŝnjĂƚŝŽŶηϯϮϰϱϱ ϲd,/d/KE;ϮϬϭϳͿ&EKEͲ,s,s>hd/KE ZĞǀŝƐŝŽŶϲ͗ϬϭͬϮϴͬϮϬϮϬ ΞϮϬϭϵ͕EDKd͕>>DƵůĞͲ,ŝĚĞdWKͲĐ^ŝŶŐůĞWůLJZŽŽĨ^LJƐƚĞŵƐ͖;ϲϬϴͿϯϲϱͲϯϭϭϭ ƉƉĞŶĚŝdžϭ͕WĂŐĞϰ ŽĨϳϮ ϭϴ͘sĂƉŽƌďĂƌƌŝĞƌŽƉƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŽǀĞƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞĚĞĐŬ ĨŽůůŽǁĞĚďLJ ĂĚŚĞƐŝǀĞͲĂƉƉůŝĞĚ ŝŶƐƵůĂƚŝŽŶĐĂƌƌLJƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐDĂdžŝŵƵŵĞƐŝŐŶWƌĞƐƐƵƌĞ;DWͿůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘dŚĞůĞƐƐĞƌ ŽĨƚŚĞDWůŝƐƚŝŶŐƐďĞůŽǁǀƐ͘ƚŚŽƐĞŝŶ dĂďůĞϯŽƌϯĂƉƉůŝĞƐ͘ sWKZZZ/ZKWd/KE^͖^dZhdhZ>KEZd<͖&K>>Ktz,^/sͲWW>//E^h>d/KEWZd>ϯKZϯ͗ KƉƚŝŽŶη WƌŝŵĞƌ sĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ /ŶƐƵůĂƚŝŽŶĚŚĞƐŝǀĞ DW;ƉƐĨͿdLJƉĞƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ sͲϭ͘ϳϬϮWƌŝŵĞƌ &ϱŝƌĂŶĚsĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ ^ĞůĨͲĂĚŚĞƌŝŶŐ ,ĞůŝdžϮ>Z͕,ĞůŝdžϮ>ZͲϱ':Žƌ,ĞůŝdžϮ>ZͲ;Z/KE͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ Ͳϲϳ͘ϱ sͲϮ͘ϳϬϮ>sWƌŝŵĞƌ &ϱŝƌĂŶĚsĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ ^ĞůĨͲĂĚŚĞƌŝŶŐ ,ĞůŝdžϮ>Z͕,ĞůŝdžϮ>ZͲϱ':Žƌ,ĞůŝdžϮ>ZͲ;Z/KE͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ Ͳϵϳ͘ϱ sͲϯ͘sͲ'Z/WWƌŝŵĞƌ &ϱŝƌĂŶĚsĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ ^ĞůĨͲĂĚŚĞƌŝŶŐ ,ĞůŝdžϮ>Z͕,ĞůŝdžϮ>ZͲϱ':Žƌ,ĞůŝdžϮ>ZͲ;Z/KE͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ ͲϭϮϳ͘ϱ sͲϰ͘ϳϬϮWƌŝŵĞƌ͕ϳϬϮ>sWƌŝŵĞƌ͕sͲ'Z/WWƌŝŵĞƌŽƌĞƌŽtĞď &ϱŝƌĂŶĚsĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ ^ĞůĨͲĂĚŚĞƌŝŶŐ ,ĞůŝdžDĂdž>Z;Z/KE^͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ Ͳϭϱϳ͘ϱ sͲϱ͘ϳϬϮWƌŝŵĞƌ͕ϳϬϮ>sWƌŝŵĞƌ͕sͲ'Z/WWƌŝŵĞƌŽƌĞƌŽtĞď &ϱŝƌĂŶĚsĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ ^ĞůĨͲĂĚŚĞƌŝŶŐ ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;Z/KE^͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ ͲϭϳϮ͘ϱ sͲϲ͘ϳϬϮWƌŝŵĞƌ͕ϳϬϮ>sWƌŝŵĞƌŽƌsͲ'Z/WWƌŝŵĞƌ &ϱŝƌĂŶĚsĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ ^ĞůĨͲĂĚŚĞƌŝŶŐ ,ĞůŝdžϮ>Z͕&h>>ͲĐŽǀĞƌĂŐĞĂƚϭŐĂůͬƐƋƵĂƌĞ͘ͲϮϭϬ͘Ϭ sͲϳ͘ϳϬϮWƌŝŵĞƌ͕ϳϬϮ>sWƌŝŵĞƌ͕sͲ'Z/WWƌŝŵĞƌŽƌĞƌŽtĞď &ϱŝƌĂŶĚsĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ ^ĞůĨͲĂĚŚĞƌŝŶŐ ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;Z/KE^͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ ͲϮϳϬ͘Ϭ sͲϴ͘sͲ'Z/WWƌŝŵĞƌŽƌĞƌŽtĞď &ϱŝƌĂŶĚsĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ ^ĞůĨͲĂĚŚĞƌŝŶŐ ,ĞůŝdžDĂdž>Z;&h>>KsZ'͕ϭŐĂůͬƐƋƵĂƌĞͿ ͲϰϮϳ͘ϱ sͲϵ͘^dDϰϭ ^ƵƌĞDϵϬd'ĂƐĞŽƌϭϮϬd'ĂƐĞ dŽƌĐŚͲĂƉƉůŝĞĚ ,ĞůŝdžϮ>ZŽƌ,ĞůŝdžϮ>ZͲ;Z/KE͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ Ͳϭϲϱ͘Ϭ sͲϭϬ͘^dDϰϭ ^ƵƌĞDϵϬĂƐĞ ,ŽƚͲĂƐƉŚĂůƚ ,ŽƚĂƐƉŚĂůƚĂƚϮϱůďƐͬƐƋƵĂƌĞ ͲϭϳϮ͘ϱ sͲϭϭ͘^dDϰϭ ^ƵƌĞDϵϬd'ĂƐĞŽƌ^ƵƌĞDϭϮϬd'ĂƐĞ dŽƌĐŚͲĂƉƉůŝĞĚ ,ŽƚĂƐƉŚĂůƚĂƚϮϱůďƐͬƐƋƵĂƌĞ ͲϭϴϬ͘Ϭ sͲϭϮ͘^dDϰϭ ^ƵƌĞDϵϬd'ĂƐĞŽƌϭϮϬd'ĂƐĞ dŽƌĐŚͲĂƉƉůŝĞĚ ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ ͲϯϬϳ͘ϱ sͲϭϯ͘^dDϰϭ ^ƵƌĞDϵϬd'ĂƐĞŽƌϭϮϬd'ĂƐĞ dŽƌĐŚͲĂƉƉůŝĞĚ ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ Ͳϰϵϱ͘Ϭ ϭϵ͘͞DW͟сDĂdžŝŵƵŵĞƐŝŐŶWƌĞƐƐƵƌĞŝƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƚĞƐƚŝŶŐĨŽƌǁŝŶĚůŽĂĚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞďĂƐĞĚŽŶĂůůŽǁĂďůĞǁŝŶĚůŽĂĚƐ͘ZĞĨĞƌƚŽ&ϭϲϬϵĨŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĚĞƐŝŐŶǁŝŶĚůŽĂĚƐ͘ EDKͮĞƚĐ͘ EDKd͕>>ǀĂůƵĂƚŝŽŶZĞƉŽƌƚDϭϱϬϲϬ͘Ϭϲ͘ϬϵͲZϲ ĨŽƌ&>ϭϮϳϳϮͲZϲ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŽĨƵƚŚŽƌŝnjĂƚŝŽŶηϯϮϰϱϱ ϲd,/d/KE;ϮϬϭϳͿ&EKEͲ,s,s>hd/KE ZĞǀŝƐŝŽŶϲ͗ϬϭͬϮϴͬϮϬϮϬ ΞϮϬϭϵ͕EDKd͕>>DƵůĞͲ,ŝĚĞdWKͲĐ^ŝŶŐůĞWůLJZŽŽĨ^LJƐƚĞŵƐ͖;ϲϬϴͿϯϲϱͲϯϭϭϭ ƉƉĞŶĚŝdžϭ͕WĂŐĞϱ ŽĨϳϮ d>ϭ͗tKK<^Ͳ Et KE^dZhd/KE͕ZZKK&;dZͲK&&Ϳ KZZKsZ ^z^dD dzWͲϭ͗D,E/>>z dd,/E^h>d/KE͕KEZKK&KsZ ^LJƐƚĞŵ EŽ͘ ĞĐŬ ;EŽƚĞ ϭͿ ĂƐĞ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ dŽƉ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ ZŽŽĨŽǀĞƌͬĚŚĞƐŝǀĞ ;EŽƚĞƐϭϲΘϭϳͿ DW ;ƉƐĨͿdLJƉĞ&ĂƐƚĞŶĞƌƐ ƚƚĂĐŚ dWKͲKZdWKͲ;&ZͿ DDZEWW>/d/KE^͗ tͲϭ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ͖ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐ ƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^KϭͲ,Žƌ WŽůLJ/^KϭͲ,ϵϬ EŽƚĞϮ ϭƉĞƌϮ Ĩƚϸ dWKͲĐ ͬĞƌŽtĞď͕>sKŽƌ dWKͲĐ Ͳϯϳ͘ϱ tͲϮ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ͖ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐ ƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬWƌŝŵĞŽƌ ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨ ŽĂƌĚ EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌϰ Ĩƚϸ dWKͲĐ ͬĞƌŽtĞď͕>sKŽƌ dWKͲĐ Ͳϰϱ͘ϬΎ tͲϯ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ͖ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐ ƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬWƌŝŵĞŽƌ ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨ ŽĂƌĚ EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌ Ϯ͘ϲϳ Ĩƚϸ dWKͲĐ ͬĞƌŽtĞď͕>sKŽƌ dWKͲĐ Ͳϰϱ͘Ϭ tͲϰ DŝŶ͘ϮϯͬϯϮͲŝŶĐŚƉůLJǁŽŽĚ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶϬ͘ϱͲŝŶĐŚ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ &ŝďĞƌZŽŽĨŽĂƌĚ EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌϯ͘Ϯ Ĩƚϸ dWKͲĐ ͬĞƌŽtĞď Žƌ>sKͲϰϱ͘ϬΎ tͲϱ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚƉůLJǁŽŽĚŽƌǁŽŽĚ ƉůĂŶŬ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^KϮ͕WŽůLJ/^K Ϯ͕&ŽĂŵ//͕WŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ͕ ^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ'Žƌ EZ'zϯ EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌϮ Ĩƚϸ dWKͲĐ ͬƋƵĂĂƐĞϭϮϬ͕ ĞƌŽtĞď ŽƌdWKͲĐ Ͳϰϱ͘ϬΎ tͲϲ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ͖ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐ ƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬWƌŝŵĞŽƌ ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨ ŽĂƌĚ EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌϮ Ĩƚϸ dWKͲĐ ͬĞƌŽtĞď͕>sKŽƌ dWKͲĐ ͲϲϬ͘Ϭ tͲϳ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ͖ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐ ƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬWƌŝŵĞŽƌ ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨ ŽĂƌĚ EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌ ϭ͘ϳϴ Ĩƚϸ dWKͲĐ ͬĞƌŽtĞď͕>sKŽƌ dWKͲĐ Ͳϲϳ͘ϱ tͲϴ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬĂƚŵĂdž͘ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ ϴĚƌŝŶŐƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ &ŝďĞƌZŽŽĨŽĂƌĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞƌŝůůWŽŝŶƚǁŝƚŚDƵůĞͲ ,ŝĚĞϯŝŶ͘/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ ϭƉĞƌϮ Ĩƚϸ dWKͲĐ ͬĞƌŽtĞď͕>sKŽƌ dWKͲĐ Ͳϳϱ͘Ϭ dWKͲ&><DDZEWW>/d/KE^;&h>>KEͿ͗ tͲϵ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ͖ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐ ƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^KϭͲ,Žƌ WŽůLJ/^KϭͲ,ϵϬ EŽƚĞϮ ϭƉĞƌϮ Ĩƚϸ dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬ ͬ,ĞůŝdžDĂdž >ZŽƌ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;&h>>Ϳ Ͳϯϳ͘ϱ tͲϭϬ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ͖ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐ ƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬWƌŝŵĞŽƌ ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨ ŽĂƌĚ EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌϰ Ĩƚϸ dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬ ͬ,ĞůŝdžDĂdž >ZŽƌ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;&h>>Ϳ Ͳϰϱ͘ϬΎ tͲϭϭ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ͖ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐ ƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬWƌŝŵĞŽƌ ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨ ŽĂƌĚ EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌ Ϯ͘ϲϳ Ĩƚϸ dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬ ͬ,ĞůŝdžDĂdž >ZŽƌ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;&h>>Ϳ Ͳϰϱ͘Ϭ tͲϭϮ DŝŶ͘ϮϯͬϯϮͲŝŶĐŚƉůLJǁŽŽĚ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶϬ͘ϱͲŝŶĐŚ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ &ŝďĞƌZŽŽĨŽĂƌĚ EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌϯ͘Ϯ Ĩƚϸ dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬ ͬ,ĞůŝdžDĂdž >ZŽƌ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;&h>>Ϳ Ͳϰϱ͘ϬΎ EDKͮĞƚĐ͘ EDKd͕>>ǀĂůƵĂƚŝŽŶZĞƉŽƌƚDϭϱϬϲϬ͘Ϭϲ͘ϬϵͲZϲ ĨŽƌ&>ϭϮϳϳϮͲZϲ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŽĨƵƚŚŽƌŝnjĂƚŝŽŶηϯϮϰϱϱ ϲd,/d/KE;ϮϬϭϳͿ&EKEͲ,s,s>hd/KE ZĞǀŝƐŝŽŶϲ͗ϬϭͬϮϴͬϮϬϮϬ ΞϮϬϭϵ͕EDKd͕>>DƵůĞͲ,ŝĚĞdWKͲĐ^ŝŶŐůĞWůLJZŽŽĨ^LJƐƚĞŵƐ͖;ϲϬϴͿϯϲϱͲϯϭϭϭ ƉƉĞŶĚŝdžϭ͕WĂŐĞϲ ŽĨϳϮ d>ϭ͗tKK<^Ͳ Et KE^dZhd/KE͕ZZKK&;dZͲK&&Ϳ KZZKsZ ^z^dD dzWͲϭ͗D,E/>>z dd,/E^h>d/KE͕KEZKK&KsZ ^LJƐƚĞŵ EŽ͘ ĞĐŬ ;EŽƚĞ ϭͿ ĂƐĞ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ dŽƉ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ ZŽŽĨŽǀĞƌͬĚŚĞƐŝǀĞ ;EŽƚĞƐϭϲΘϭϳͿ DW ;ƉƐĨͿdLJƉĞ&ĂƐƚĞŶĞƌƐ ƚƚĂĐŚ tͲϭϯ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ͖ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐ ƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬWƌŝŵĞŽƌ ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨ ŽĂƌĚ EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌϮ Ĩƚϸ dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬ ͬ,ĞůŝdžDĂdž >ZŽƌ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;&h>>Ϳ ͲϲϬ͘Ϭ tͲϭϰ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ͖ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐ ƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬWƌŝŵĞŽƌ ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨ ŽĂƌĚ EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌ ϭ͘ϳϴ Ĩƚϸ dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬ ͬ,ĞůŝdžDĂdž >ZŽƌ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;&h>>Ϳ Ͳϲϳ͘ϱ tͲϭϱ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬĂƚŵĂdž͘ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ ϴĚƌŝŶŐƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ &ŝďĞƌZŽŽĨŽĂƌĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞƌŝůůWŽŝŶƚǁŝƚŚDƵůĞͲ ,ŝĚĞϯŝŶ͘/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ ϭƉĞƌϮ Ĩƚϸ dWKͲĐ&ůĞĞĐĞĂĐŬ ͬ,ĞůŝdžDĂdž >ZͲd ;&h>>Ϳ Ͳϳϱ͘Ϭ d>ϭ͗tKK<^Ͳ EtKE^dZhd/KE͕ZZKK&;dĞĂƌͲKĨĨͿŽƌZKsZ ^z^dDdzWͲϮ͗D,E/>>zdd,/E^h>d/KE͕W>dͲKEZKK&KsZ ^LJƐƚĞŵ EŽ͘ ĞĐŬ ;EŽƚĞ ϭͿ /ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ ƚƚĂĐŚŵĞŶƚ ZŽŽĨŽǀĞƌ DW ;ƉƐĨͿ&ĂƐƚĞŶĞƌƐ ĞŶƐŝƚLJ Z,/EKKE^z^dD^͗ tͲϭϲ DŝŶ͘ϭϱͬϯϮͲŝŶĐŚ ƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ĂŶLJ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌ ĂŶĚ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ;dWKͿŽƌ Z,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞWůĂƚĞ;dWKͿ ϭƉĞƌϲĨƚϮ ;ϮdžϯĨƚŐƌŝĚƉĂƚƚĞƌŶͿ dWKͲĐ ŽƌdWKͲĐdžƚƌĂ ďŽŶĚĞĚƚŽ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ WůĂƚĞ;dWKͿŽƌZ,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞWůĂƚĞ;dWKͿǁŝƚŚ Z,/EKKEƚŽŽůƉĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘ ͲϮϮ͘ϱΎ tͲϭϳ DŝŶ͘ϭϱͬϯϮͲŝŶĐŚ ƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ĂŶLJ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌ ĂŶĚ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ;dWKͿŽƌ Z,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞWůĂƚĞ;dWKͿ ϭƉĞƌϰĨƚϸ ;ϮdžϮĨƚŐƌŝĚƉĂƚƚĞƌŶͿ dWKͲĐ ŽƌdWKͲĐdžƚƌĂ ďŽŶĚĞĚƚŽ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ WůĂƚĞ;dWKͿŽƌZ,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞWůĂƚĞ;dWKͿǁŝƚŚ Z,/EKKEƚŽŽůƉĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘ ͲϯϬ͘Ϭ tͲϭϴ DŝŶ͘ϭϱͬϯϮͲŝŶĐŚ ƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ĂŶLJ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌ ĂŶĚ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ;dWKͿŽƌ Z,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞWůĂƚĞ;dWKͿ ϭƉĞƌϰĨƚϸ ;ϮdžϮĨƚŐƌŝĚƉĂƚƚĞƌŶͿ dWKͲĐ ŽƌdWKͲĐdžƚƌĂ ďŽŶĚĞĚƚŽ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ WůĂƚĞ;dWKͿŽƌZ,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞ WůĂƚĞ;dWKͿǁŝƚŚ Z,/EKKEƚŽŽůƉĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘ Ͳϯϳ͘ϱΎ tͲϭϵ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚ ƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ĂŶLJ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌ ĂŶĚ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ;dWKͿŽƌ Z,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞWůĂƚĞ;dWKͿ ϭƉĞƌϲĨƚϮ ;ϮdžϯĨƚŐƌŝĚƉĂƚƚĞƌŶͿ dWKͲĐ ŽƌdWKͲĐdžƚƌĂ ďŽŶĚĞĚƚŽ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ WůĂƚĞ;dWKͿŽƌZ,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞ WůĂƚĞ;dWKͿǁŝƚŚ Z,/EKKEƚŽŽůƉĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘ Ͳϰϱ͘ϬΎ tͲϮϬ DŝŶ͘ϭϱͬϯϮͲŝŶĐŚ ƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ĂŶLJ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌ ĂŶĚ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ;dWKͿŽƌ Z,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞWůĂƚĞ;dWKͿ ϭƉĞƌϮ͘ϲϳ Ĩƚϸ ;ϭϮƉĂƌƚƐƉĞƌϰdžϴĨƚďŽĂƌĚͿ dWKͲĐ ŽƌdWKͲĐdžƚƌĂ ďŽŶĚĞĚƚŽ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ WůĂƚĞ;dWKͿŽƌZ,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞ WůĂƚĞ;dWKͿǁŝƚŚ Z,/EKKEƚŽŽůƉĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘ Ͳϰϱ͘Ϭ tͲϮϭ DŝŶ͘ϭϱͬϯϮͲŝŶĐŚ ƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ĂŶLJ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌ ĂŶĚ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ;dWKͿŽƌ Z,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞWůĂƚĞ;dWKͿ ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ŝŶƌŽǁƐϲϬͲŝŶĐŚ Ž͘Đ͘ dWKͲĐ ŽƌdWKͲĐdžƚƌĂ ďŽŶĚĞĚƚŽ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ WůĂƚĞ;dWKͿŽƌZ,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞ WůĂƚĞ;dWKͿǁŝƚŚ Z,/EKKEƚŽŽůƉĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘ ͲϲϬ͘Ϭ tͲϮϮ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚ ƉůLJǁŽŽĚ Žƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ ;KƉƚŝŽŶĂůͿKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ĂŶLJ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͕ůŽŽƐĞůĂŝĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌ ĂŶĚ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶWůĂƚĞ;dWKͿŽƌ Z,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞWůĂƚĞ;dWKͿ ϭƉĞƌϮ͘ϲϳ Ĩƚϸ ;ϭϮƉĂƌƚƐƉĞƌϰdžϴĨƚďŽĂƌĚͿ dWKͲĐ ŽƌdWKͲĐdžƚƌĂ ďŽŶĚĞĚƚŽ Z,/EKKE/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ WůĂƚĞ;dWKͿŽƌZ,/EKKEdƌĞĂĚ^ĂĨĞ WůĂƚĞ;dWKͿǁŝƚŚ Z,/EKKEƚŽŽůƉĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͛ƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘ Ͳϲϳ͘ϱ EDKͮĞƚĐ͘ EDKd͕>>ǀĂůƵĂƚŝŽŶZĞƉŽƌƚDϭϱϬϲϬ͘Ϭϲ͘ϬϵͲZϲ ĨŽƌ&>ϭϮϳϳϮͲZϲ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŽĨƵƚŚŽƌŝnjĂƚŝŽŶηϯϮϰϱϱ ϲd,/d/KE;ϮϬϭϳͿ&EKEͲ,s,s>hd/KE ZĞǀŝƐŝŽŶϲ͗ϬϭͬϮϴͬϮϬϮϬ ΞϮϬϭϵ͕EDKd͕>>DƵůĞͲ,ŝĚĞdWKͲĐ^ŝŶŐůĞWůLJZŽŽĨ^LJƐƚĞŵƐ͖;ϲϬϴͿϯϲϱͲϯϭϭϭ ƉƉĞŶĚŝdžϭ͕WĂŐĞϳ ŽĨϳϮ d>ϭ͗tKK<^ʹ Et KE^dZhd/KE͕ZZKK&;dZͲK&&Ϳ KZZKsZ ^z^dD dzWͲϭ͗/E^h>d͕D,E/>>z dd,ZKK&KsZ ^LJƐƚĞŵ EŽ͘ĞĐŬ;EŽƚĞ ϭͿ /ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ ;EŽƚĞ ϭϰͿ ZŽŽĨŽǀĞƌ DW ;ƉƐĨͿdLJƉĞƚƚĂĐŚ ;EŽƚĞϱͿ DĞŵďƌĂŶĞ &ĂƐƚĞŶĞƌƐ &ĂƐƚĞŶĞƌ ^ƉĂĐŝŶŐ >ĂƉtŝĚƚŚ >ĂƉ ^ƉĂĐŝŶŐ ^ĞĂŵ tĞůĚ tͲϮϯ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚ y ƉůLJǁŽŽĚ ŽƌǁŽŽĚƉůĂŶŬKŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ WƌĞůŝŵ͘ ƚƚĂĐŚ dWKͲĐ͕ ŵŝŶ͘ϲϬͲŵŝů DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌƐĂŶĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞϮ͘ϰŝŶ͘^ĞĂŵ WůĂƚĞƐ ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ϱ͘ϱͲŝŶĐŚ ϭϭϰ͘ϱͲŝŶĐŚ Ž͘Đ͘ ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ ŽƵƚƐŝĚĞ ͲϮϮ͘ϱ tͲϮϰ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚ y ƉůLJǁŽŽĚ ŽƌǁŽŽĚƉůĂŶŬ KŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ WƌĞůŝŵ͘ ƚƚĂĐŚ dWKͲĐ͕ ŵŝŶ͘ϲϬͲŵŝů DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌƐĂŶĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞϮ͘ϰŝŶ͘^ĞĂŵ WůĂƚĞƐ ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ϱ͘ϱͲŝŶĐŚ ϭϭϰ͘ϱͲŝŶĐŚ Ž͘Đ͘ ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ ŽƵƚƐŝĚĞ Ͳϰϱ͘Ϭ tͲϮϱ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌǁŽŽĚƉůĂŶŬĂƚ ŵĂdž͘ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ KŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ WƌĞůŝŵ͘ ĂƚƚĂĐŚ dWKͲĐ͕ ŵŝŶ͘ϲϬͲŵŝů DƵůĞͲ,ŝĚĞ,WůƵƐ&ĂƐƚĞŶĞƌƐ ĂŶĚDƵůĞͲ,ŝĚĞϮ͘ϰWůƵƐ^ĞĂŵ WůĂƚĞƐ ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ϱ͘ϱͲŝŶĐŚ ϵϬ͘ϱͲŝŶĐŚ Ž͘Đ͘ ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ ŽƵƚƐŝĚĞ Ͳϰϱ͘Ϭ tͲϮϲ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚƉůLJǁŽŽĚŽƌǁŽŽĚƉůĂŶŬĂƚŵĂdž͘ ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐƐŚĂŶŬŶĂŝůƐϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ŝŶ ƚŚĞĨŝĞůĚ͖ηϭϬƌŝŶŐƐŚĂŶŬŶĂŝůƐϰͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ĂƚƚŚĞ ƉĞƌŝŵĞƚĞƌ KŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ WƌĞůŝŵ͘ ĂƚƚĂĐŚ dWKͲĐ DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌƐĂŶĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞϮ͘ϰŝŶ͘^ĞĂŵ WůĂƚĞƐ Žƌ ηϭϱZŽŽĨŐƌŝƉǁŝƚŚϮͲϯͬϴ͟LJĞŚŽŽŬ ^ĞĂŵWůĂƚĞƐ;ĐĐƵ^ĞĂŵͿ ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ϱ͘ϱͲŝŶĐŚ ϵϬ͘ϱͲŝŶĐŚ Ž͘Đ͘ ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ ŽƵƚƐŝĚĞ ͲϱϮ͘ϱ tͲϮϳ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚƉůLJǁŽŽĚŽƌǁŽŽĚƉůĂŶŬĂƚŵĂdž͘ ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐƐŚĂŶŬŶĂŝůƐϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ŝŶ ƚŚĞĨŝĞůĚ͖ηϭϬƌŝŶŐƐŚĂŶŬŶĂŝůƐϰͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ĂƚƚŚĞ ƉĞƌŝŵĞƚĞƌ KŶĞŽƌŵŽƌĞůĂLJĞƌƐ͕ ĂŶLJĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ WƌĞůŝŵ͘ ĂƚƚĂĐŚ dWKͲĐ DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌƐĂŶĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞϮ͘ϰŝŶ͘^ĞĂŵ WůĂƚĞƐ Žƌ ηϭϱZŽŽĨŐƌŝƉǁŝƚŚϮͲϯͬϴ͟LJĞŚŽŽŬ ^ĞĂŵWůĂƚĞƐ;ĐĐƵ^ĞĂŵͿ ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ϱ͘ϱͲŝŶĐŚ ϲϲ͘ϱͲŝŶĐŚ Ž͘Đ͘ ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ ŽƵƚƐŝĚĞ Ͳϲϳ͘ϱ d>ϭ͗tKK<^Ͳ Et KE^dZhd/KE͕ZZKK&;dZͲK&&Ϳ KZZKsZ ^z^dD dzWͲϭ͗EKEͲ/E^h>d͕D,E/>>z dd,ZKK&KsZ ^LJƐƚĞŵ EŽ͘ĞĐŬ;EŽƚĞ ϭͿ dŚĞƌŵĂůĂƌƌŝĞƌ ZŽŽĨŽǀĞƌ DW ;ƉƐĨͿdLJƉĞƚƚĂĐŚ DĞŵďƌĂŶĞ &ĂƐƚĞŶĞƌƐ &ĂƐƚĞŶĞƌ^ƉĂĐŝŶŐ >ĂƉtŝĚƚŚ >ĂƉ^ƉĂĐŝŶŐ ^ĞĂŵtĞůĚ tͲϮϴ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚ y ƉůLJǁŽŽĚ Žƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ ;KƉƚŝŽŶĂůͿŶLJ ĂƉƉƌŽǀĞĚ ƚŚĞƌŵĂůďĂƌƌŝĞƌ >ŽŽƐĞͲ ůĂŝĚ dWKͲĐ͕ŵŝŶ͘ϲϬͲ ŵŝů DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌƐĂŶĚDƵůĞͲ ,ŝĚĞϮ͘ϰŝŶ͘^ĞĂŵ WůĂƚĞƐ ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ϱ͘ϱͲŝŶĐŚ ϭϭϰ͘ϱͲŝŶĐŚ Ž͘Đ͘ ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ ŽƵƚƐŝĚĞ ͲϮϮ͘ϱ tͲϮϵ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚ y ƉůLJǁŽŽĚ Žƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬ ;KƉƚŝŽŶĂůͿŶLJ ĂƉƉƌŽǀĞĚ ƚŚĞƌŵĂůďĂƌƌŝĞƌ >ŽŽƐĞͲ ůĂŝĚ dWKͲĐ͕ŵŝŶ͘ϲϬͲ ŵŝů DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌƐĂŶĚDƵůĞͲ ,ŝĚĞϮ͘ϰŝŶ͘^ĞĂŵ WůĂƚĞƐ ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ϱ͘ϱͲŝŶĐŚ ϭϭϰ͘ϱͲŝŶĐŚ Ž͘Đ͘ ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ ŽƵƚƐŝĚĞ Ͳϰϱ͘Ϭ tͲϯϬ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚyƉůLJǁŽŽĚŽƌ ǁŽŽĚƉůĂŶŬĂƚŵĂdž͘ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ ϴĚƌŝŶŐƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿŶLJ ĂƉƉƌŽǀĞĚ ƚŚĞƌŵĂůďĂƌƌŝĞƌ >ŽŽƐĞͲ ůĂŝĚ dWKͲĐ͕ŵŝŶ͘ϲϬͲ ŵŝů DƵůĞͲ,ŝĚĞ,WůƵƐ&ĂƐƚĞŶĞƌƐĂŶĚ DƵůĞͲ,ŝĚĞϮ͘ϰWůƵƐ^ĞĂŵ WůĂƚĞƐ ϭϮͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ϱ͘ϱͲŝŶĐŚ ϵϬ͘ϱͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ ŽƵƚƐŝĚĞ Ͳϰϱ͘Ϭ tͲϯϭ DŝŶ͘ϭϵͬϯϮͲŝŶĐŚƉůLJǁŽŽĚĂƚŵĂdž͘ ϮϰͲŝŶĐŚƐƉĂŶƐ͖ϴĚƌŝŶŐƐŚĂŶŬŶĂŝůƐ͕ ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;KƉƚŝŽŶĂůͿŶLJ ĂƉƉƌŽǀĞĚ ƚŚĞƌŵĂůďĂƌƌŝĞƌ >ŽŽƐĞͲ ůĂŝĚ dWKͲĐ DƵůĞͲ,ŝĚĞ,&ĂƐƚĞŶĞƌƐĂŶĚDƵůĞͲ ,ŝĚĞϮ͘ϰŝŶ͘^ĞĂŵ WůĂƚĞƐ ŽƌηϭϱZŽŽĨŐƌŝƉ ǁŝƚŚϮͲϯͬϴ͟LJĞŚŽŽŬ^ĞĂŵWůĂƚĞƐ ;ĐĐƵ^ĞĂŵͿ ŝŶƐƚĂůůĞĚƚŚƌŽƵŐŚǁŽŽĚ ƐŚĞĂƚŚŝŶŐƚŽĞŶŐĂŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŵĞŵďĞƌƐ ϲͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ϱ͘ϱͲŝŶĐŚ ϰϴͲŝŶĐŚŽ͘Đ͘ ;ŽǀĞƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ŵĞŵďĞƌƐͿ ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ ŽƵƚƐŝĚĞ Ͳϳϱ͘Ϭ EDKͮĞƚĐ͘ EDKd͕>>ǀĂůƵĂƚŝŽŶZĞƉŽƌƚDϭϱϬϲϬ͘Ϭϲ͘ϬϵͲZϲ ĨŽƌ&>ϭϮϳϳϮͲZϲ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŽĨƵƚŚŽƌŝnjĂƚŝŽŶηϯϮϰϱϱ ϲd,/d/KE;ϮϬϭϳͿ&EKEͲ,s,s>hd/KE ZĞǀŝƐŝŽŶϲ͗ϬϭͬϮϴͬϮϬϮϬ ΞϮϬϭϵ͕EDKd͕>>DƵůĞͲ,ŝĚĞdWKͲĐ^ŝŶŐůĞWůLJZŽŽĨ^LJƐƚĞŵƐ͖;ϲϬϴͿϯϲϱͲϯϭϭϭ ƉƉĞŶĚŝdžϭ͕WĂŐĞϴ ŽĨϳϮ d>Ϯ͗^d><^ʹ Et KE^dZhd/KE KZZZKK&;dZͲK&&Ϳ ^z^dD dzWͲϭ͗KE/E^h>d/KE͕KEZKK&KsZ ^LJƐƚĞŵ EŽ͘ ĞĐŬ ;EŽƚĞϭͿ sĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ ĂƐĞ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ dŽƉ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ ZŽŽĨŽǀĞƌ ;EŽƚĞƐϭϲΘϭϳͿ DW ;ƉƐĨͿdLJƉĞƚƚĂĐŚ;EŽƚĞƐϲΘϳͿ dLJƉĞ ƚƚĂĐŚ ;EŽƚĞƐϲΘϳͿ DĞŵďƌĂŶĞ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ dWKͲKZdWKͲ;&ZͿ DDZEWW>/d/KE^͗ ^Ͳϭ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϰϬ ƐƚĞĞů ;KƉƚŝŽŶĂůͿsĂƉŝƌ ^ĞĂůD͕ƐĞůĨͲ ĂĚŚĞƌŝŶŐ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^Kϭ Žƌ ,Ͳ^ŚŝĞůĚ ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘ΛĞǀĞƌLJĚĞĐŬ ĨůĂŶŐĞͿ ;KƉƚŝŽŶĂůͿĚĚŝƚŝŽŶĂůůĂLJĞƌ;ƐͿďĂƐĞ ŝŶƐƵůĂƚŝŽŶ ,ĞůŝdžDĂdž>Z Žƌ ,ĞůŝdžDĂdž >ZͲd ;Z/KEͿ dWKͲĐ >sKͲϱϮ͘ϱ ^ͲϮ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϰϬ ƐƚĞĞů ;KƉƚŝŽŶĂůͿsĂƉŝƌ ^ĞĂůD͕ƐĞůĨͲ ĂĚŚĞƌŝŶŐ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^Kϭ Žƌ ,Ͳ^ŚŝĞůĚ ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘ΛĞǀĞƌLJĚĞĐŬ ĨůĂŶŐĞͿ ;KƉƚŝŽŶĂůͿĚĚŝƚŝŽŶĂůůĂLJĞƌ;ƐͿďĂƐĞ ŝŶƐƵůĂƚŝŽŶ ,ĞůŝdžDĂdž>Z Žƌ,ĞůŝdžDĂdž >ZͲd ;Z/KEͿ dWKͲĐ dWKͲĐ Ͳϳϱ͘Ϭ ^Ͳϯ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϰϬ ƐƚĞĞů ;KƉƚŝŽŶĂůͿsĂƉŝƌ ^ĞĂůD͕ƐĞůĨͲ ĂĚŚĞƌŝŶŐ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ ^ŚŝĞůĚ͕^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ Žƌ ,Ͳ ^ŚŝĞůĚ' ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘ΛĞǀĞƌLJĚĞĐŬ ĨůĂŶŐĞͿ ĚĚŝƚŝŽŶĂů/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ;ƐͿ͗;KƉƚŝŽŶĂůͿ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚďĂƐĞŝŶƐƵůĂƚŝŽŶ ŽǀĞƌďŽĂƌĚ͗DŝŶ͘Ϭ͘ϮϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬ WƌŝŵĞŽƌ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨ ŽĂƌĚŽƌŵŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^KϭͲ,Žƌ ŵŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ'͕WŽůLJ /^KϭͲ,ͲŽŵƉŽƐŝƚĞ Žƌ ,Ͳ^ŚŝĞůĚ, ŽŵƉŽƐŝƚĞ ,ĞůŝdžDĂdž>Z Žƌ,ĞůŝdžDĂdž >ZͲd ;Z/KEͿ dWKͲĐ >sKŽƌdWKͲ Đ ͲϴϮ͘ϱ ^Ͳϰ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϰϬ ƐƚĞĞů ;KƉƚŝŽŶĂůͿsĂƉŝƌ ^ĞĂůD͕ƐĞůĨͲ ĂĚŚĞƌŝŶŐ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ ^ŚŝĞůĚ͕^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ Žƌ ,Ͳ ^ŚŝĞůĚ'ĂŶĚͬŽƌWŽůLJ/^KϭͲ ,ͲŽŵƉŽƐŝƚĞ Žƌ ,Ͳ^ŚŝĞůĚ ,ŽŵƉŽƐŝƚĞ ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘ΛĞǀĞƌLJĚĞĐŬ ĨůĂŶŐĞͿ ;KƉƚŝŽŶĂůͿĚĚŝƚŝŽŶĂůůĂLJĞƌ;ƐͿďĂƐĞ ŝŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŵŝŶ͘Ϭ͘ϮϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬWƌŝŵĞ Žƌ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨŽĂƌĚŽƌ ŵŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^KϭͲ,͕WŽůLJ/^KϭͲ ,ϵϬ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ,Žƌ,Ͳ^ŚŝĞůĚ,ϵϬ ,ĞůŝdžDĂdž>Z Žƌ,ĞůŝdžDĂdž >ZͲd ;Z/KEͿ dWKͲĐ ĞƌŽtĞď ͲϴϮ͘ϱ ^Ͳϱ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϰϬ ƐƚĞĞů ;KƉƚŝŽŶĂůͿsĂƉŝƌ ^ĞĂůD͕ƐĞůĨͲ ĂĚŚĞƌŝŶŐ ;KƉƚŝŽŶĂůͿDŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ WŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ͕ ^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ Žƌ ,Ͳ^ŚŝĞůĚ' ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘ΛĞǀĞƌLJĚĞĐŬ ĨůĂŶŐĞͿ DŝŶ͘ϮͲŝŶĐŚWŽůLJ/^KϭͲE͕,Ͳ^ŚŝĞůĚE ,ĞůŝdžDĂdž>Z Žƌ,ĞůŝdžDĂdž >ZͲd ;Z/KEͿ dWKͲĐ ĞƌŽtĞď͕>sK ŽƌdWKͲĐ ͲϴϮ͘ϱ ^Ͳϲ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϱϬ ƐƚĞĞů EŽŶĞ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ ^ŚŝĞůĚ͕^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ Žƌ ,Ͳ ^ŚŝĞůĚ' ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘ΛĞǀĞƌLJĚĞĐŬ ĨůĂŶŐĞͿ EŽŶĞ EͬdWKͲĐ ĞƌŽtĞď ŽƌdWKͲ Đ ͲϭϬϱ͘Ϭ dWKͲ&><DDZEWW>/d/KE^;&h>>KEͿ͗ ^Ͳϳ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϰϬ ƐƚĞĞů ;KƉƚŝŽŶĂůͿsĂƉŝƌ ^ĞĂůD͕ƐĞůĨͲ ĂĚŚĞƌŝŶŐ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ ^ŚŝĞůĚ͕^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ 'ĂŶĚͬŽƌWŽůLJ/^KϭͲ,Ͳ ŽŵƉŽƐŝƚĞ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ, ŽŵƉŽƐŝƚĞ ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘ΛĞǀĞƌLJĚĞĐŬ ĨůĂŶŐĞͿ ;KƉƚŝŽŶĂůͿĚĚŝƚŝŽŶĂůůĂLJĞƌ;ƐͿďĂƐĞ ŝŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕ŵŝŶ͘Ϭ͘ϮϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬWƌŝŵĞ Žƌ^hZK<'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨŽĂƌĚŽƌ ŵŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^KϭͲ,͕WŽůLJ/^KϭͲ ,ϵϬ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ,Žƌ,Ͳ^ŚŝĞůĚ,ϵϬ ,ĞůŝdžDĂdž>Z Žƌ,ĞůŝdžDĂdž >ZͲd ;Z/KEͿ dWKͲĐ &ůĞĞĐĞĂĐŬ ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;&h>>Ϳ ͲϴϮ͘ϱ EDKͮĞƚĐ͘ EDKd͕>>ǀĂůƵĂƚŝŽŶZĞƉŽƌƚDϭϱϬϲϬ͘Ϭϲ͘ϬϵͲZϲ ĨŽƌ&>ϭϮϳϳϮͲZϲ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŽĨƵƚŚŽƌŝnjĂƚŝŽŶηϯϮϰϱϱ ϲd,/d/KE;ϮϬϭϳͿ&EKEͲ,s,s>hd/KE ZĞǀŝƐŝŽŶϲ͗ϬϭͬϮϴͬϮϬϮϬ ΞϮϬϭϵ͕EDKd͕>>DƵůĞͲ,ŝĚĞdWKͲĐ^ŝŶŐůĞWůLJZŽŽĨ^LJƐƚĞŵƐ͖;ϲϬϴͿϯϲϱͲϯϭϭϭ ƉƉĞŶĚŝdžϭ͕WĂŐĞϵ ŽĨϳϮ d>Ϯ͗^d><^ʹ Et KE^dZhd/KE KZZZKK&;dZͲK&&Ϳ ^z^dD dzWͲϭ͗KE/E^h>d/KE͕KEZKK&KsZ ^LJƐƚĞŵ EŽ͘ ĞĐŬ ;EŽƚĞϭͿ sĂƉŽƌĂƌƌŝĞƌ ĂƐĞ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ dŽƉ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ ZŽŽĨŽǀĞƌ ;EŽƚĞƐϭϲΘϭϳͿ DW ;ƉƐĨͿdLJƉĞƚƚĂĐŚ;EŽƚĞƐϲΘϳͿ dLJƉĞ ƚƚĂĐŚ ;EŽƚĞƐϲΘϳͿ DĞŵďƌĂŶĞ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ^Ͳϴ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϰϬ ƐƚĞĞů ;KƉƚŝŽŶĂůͿsĂƉŝƌ ^ĞĂůD͕ƐĞůĨͲ ĂĚŚĞƌŝŶŐ ;KƉƚŝŽŶĂůͿDŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ WŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ͕ ^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ Žƌ ,Ͳ^ŚŝĞůĚ' ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘ΛĞǀĞƌLJĚĞĐŬ ĨůĂŶŐĞͿ DŝŶ͘ϮͲŝŶĐŚWŽůLJ/^KϭͲE͕,Ͳ^ŚŝĞůĚE ,ĞůŝdžDĂdž>Z Žƌ,ĞůŝdžDĂdž >ZͲd ;Z/KEͿ dWKͲĐ &ůĞĞĐĞĂĐŬ ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;&h>>Ϳ ͲϴϮ͘ϱ ^Ͳϵ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϱϬ ƐƚĞĞů EŽŶĞ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ ^ŚŝĞůĚ͕^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ Žƌ ,Ͳ ^ŚŝĞůĚ' ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘ΛĞǀĞƌLJĚĞĐŬ ĨůĂŶŐĞͿ EŽŶĞ EͬdWKͲĐ &ůĞĞĐĞĂĐŬ ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ ,ĞůŝdžDĂdž>ZͲd ;&h>>Ϳ ͲϭϬϱ͘Ϭ d>Ϯ͗^d>KZ^dZhdhZ>KEZd<^Ͳ Et KE^dZhd/KE͕ZZKK&;dZͲK&&Ϳ KZZKsZ ^z^dD dzWͲϭ͗D,E/>>z dd,^/E^h>d/KE͕KEdKW /E^h>d/KE͕KEZKK&KsZ ^LJƐƚĞŵ EŽ͘ ĞĐŬ ;EŽƚĞ ϭͿ ĂƐĞ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ dŽƉ/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ>ĂLJĞƌ ZŽŽĨŽǀĞƌͬĚŚĞƐŝǀĞ ;EŽƚĞƐϭϲΘϭϳͿ DW ;ƉƐĨͿdLJƉĞ&ĂƐƚĞŶĞƌ ƚƚĂĐŚ dLJƉĞ ƚƚĂĐŚ;EŽƚĞƐϲΘϳͿ dWKͲKZdWKͲ;&ZͿ DDZEWW>/d/KE^͗ ^ͲϭϬ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϯϯƐƚĞĞůŽƌŵŝŶ͘Ϯ͕ϱϬϬƉƐŝ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬ ĨŽůůŽǁĞĚ ďLJŵŝŶ͘Ϯ͘ϬͲŝŶĐŚ/ŶƐƵůĨŽĂŵs///EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌ Ϯ͘ϳĨƚϸ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚ/ŶƐƵůĂŵ ;K^Ϳ ,ĞůŝdžDĂdž>Z͕,ĞůŝdžϮ >ZͲd ;Z/KE͕ϲͲŝŶĐŚ Ž͘Đ͘Ϳ dWKͲĐ ͬƋƵĂĂƐĞ ϭϮϬ͕ĞƌŽtĞď ŽƌdWKͲĐ Ͳϯϳ͘ϱΎ ^Ͳϭϭ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϯϯƐƚĞĞůŽƌŵŝŶ͘Ϯ͕ϱϬϬƉƐŝ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ͕ ^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚŽƌ,Ͳ^ŚŝĞůĚ'EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌ ϯ͘ϮĨƚϸ DŝŶ͘Ϭ͘ϮϱͲŝŶĐŚ^hZK< 'LJƉƐƵŵͲ&ŝďĞƌZŽŽĨŽĂƌĚ ,ĞůŝdžϮ>Z͕,ĞůŝdžDĂdž >Z͕,ĞůŝdžϮ>ZͲϱ':͕ ,ĞůŝdžϮ>ZͲd Žƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KEŽƌ &h>>Ϳ dWKͲĐ ͬƋƵĂĂƐĞϭϮϬ͕ĞƌŽtĞď͕ >sKŽƌdWKͲĐ Ͳϰϱ͘ϬΎ ^ͲϭϮ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϯϯƐƚĞĞůŽƌŵŝŶ͘Ϯ͕ϱϬϬƉƐŝ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚĞŶƐĞĐŬ ĨŽůůŽǁĞĚ ďLJŵŝŶ͘Ϯ͘ϬͲŝŶĐŚ/ŶƐƵůĨŽĂŵs///EŽƚĞ Ϯ ϭƉĞƌ Ϯ͘ϬĨƚϸ DŝŶ͘Ϯ͘ϬͲŝŶĐŚ/ŶƐƵůĨŽĂŵ ,ŽŵƉŽƐŝƚĞ ,ĞůŝdžDĂdž>Z͕,ĞůŝdžϮ >ZͲd ;Z/KE͕ϲͲŝŶĐŚ Ž͘Đ͘Ϳ dWKͲĐ ͬĞƌŽtĞď͕>sKŽƌ dWKͲĐ Ͳϰϱ͘ϬΎ ^Ͳϭϯ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϯϯƐƚĞĞů DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ͕ ^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ' DƵůĞͲ,ŝĚĞƌŝůů WŽŝŶƚǁŝƚŚDƵůĞͲ ,ŝĚĞϯŝŶ͘/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ WůĂƚĞ ϭƉĞƌ ϭ͘ϳϴĨƚϸ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^KϭͲ ,Žƌ,Ͳ^ŚŝĞůĚ, ,ĞůŝdžϮ>ZͲd Žƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ dWKͲĐ ͬĞƌŽtĞď Žƌ >sKͲϱϮ͘ϱ ^Ͳϭϰ DŝŶ͘Ϯ͕ϱϬϬƉƐŝƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŽŶĐƌĞƚĞ DŝŶ͘ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ͕ ^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ'EŽƚĞϮ ϭƉĞƌ ϭ͘ϳϴĨƚϸ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^KϭͲ ,Žƌ,Ͳ^ŚŝĞůĚ, ,ĞůŝdžϮ>ZͲd Žƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ dWKͲĐ ͬĞƌŽtĞď͕>sKͲϱϮ͘ϱ ^Ͳϭϱ DŝŶ͘ϮϮŐĂ͕͘ƚLJƉĞ͕'ƌĂĚĞ ϯϯƐƚĞĞů DŝŶ͘ϮͲŝŶĐŚWŽůLJ/^Kϭ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ͕ ^ĞĐƵƌ^ŚŝĞůĚ͕,Ͳ^ŚŝĞůĚ' DƵůĞͲ,ŝĚĞƌŝůů WŽŝŶƚǁŝƚŚDƵůĞͲ ,ŝĚĞϯŝŶ͘/ŶƐƵůĂƚŝŽŶ WůĂƚĞ ϭƉĞƌ ϭ͘ϳϴĨƚϸ DŝŶ͘Ϭ͘ϱͲŝŶĐŚWŽůLJ/^KϭͲ ,Žƌ,Ͳ^ŚŝĞůĚ, ,ĞůŝdžDĂdž>ZŽƌ,Ğůŝdž DĂdž>ZͲd ;Z/KE͕ϲͲ ŝŶĐŚŽ͘Đ͘Ϳ dWKͲĐ ͬĞƌŽtĞď͕>sKŽƌ dWKͲĐ ͲϲϬ͘Ϭ